日前，在“2022平安保险1.8财神节”活动启动仪式上，平安证券经纪人业务部联席总经理姜学红在接受第一财经日报记者采访时表示，近些年，在取得互联网技术转型先发优势的基础上，平安证券在经纪业务上持续增加客户运营幅度，勤奋从传统经纪业务向买卖与投资并重的方式转型，设立了以“科学投资”为基本理念的客户服务管理体系和以“买家服务”为战略思想的财富管理业务实行管理体系。
公开资料显示，自2015年起，平安证券运行“互联网技术 资产管理”特点经纪业务，并且在互联网金融加持下结果实。通过6年多发展趋势，平安证券客户数由130万提升至现阶段超2000万，位居领域第一；交易市场市场份额从1%提高至3.6%，稳居领域前十。
回望业务流程转型的过程，姜学红称，早就在2018年平安证券就开始探寻买家投顾方式，前瞻布局资产管理转型。2019年平安证券自主创新发布个人投顾服务，前期以个股类为核心，逐渐扩展到全品类的金融产品和投资工具，为客户给予遮盖投前帐户剖析、投进个股及产品综合性配备提议、投后账号管理的全流程服务。与此同时，应用互联网金融方式，协助客户分析帐户收益和风险来源，并加上投资讲座和专业投顾服务，着眼于长期性，协助客户完成资产的长期性升值。现阶段累计签订客户数破万，服务总资产超200亿人民币。
针对时下备受关注的股票基金投顾业务流程，姜学红觉得，在传统基金托管模式下，“基金赚钱，小股民不挣钱”的现象经常发生。参考国内外完善工作经验，以客户为中心的买家投顾服务方式在国内的合理实践活动才可能摆脱困境。而股票基金投顾业务流程恰好是这个模式的媒介，让专业机构从卖家推销产品向买家服务转型，协助客户处理股票基金“选定、投准、拿住”等一系列问题，最后用专业协助客户创造财富。就是根据那样的初心，平安证券积极主动提前准备并申请进行股票基金投顾业务流程，并于今年7月，获准示范点进行公布募资证券基金投资顾问业务。
对于客户人群的多样性，姜学红详细介绍，平安证券早已构建起ATO分层次运营模式，构建多层面投资咨询服务管理体系，专注于完成投顾服务普惠化。在其中，A指AI，平安证券应用AI技术性，根据客户自己挑选持股数据信息、兴趣爱好个人行为及项目投资发展实体模型，以丰富的甄选具体内容为基础，给予全时段全种类全场景的投资者具体内容服务，完成精准信息消息推送，有效提高信息获取高效率，清除信息的不对称；T指telephone service远程控制手机服务，根据不同的服务情景给予配对专业的投顾服务团队，为客户给予“一对一”资询服务，解决服务中断点；O指offline，人对人，高财产高净值人群服务，给予“个人投顾”服务，秉持着股票投资的理念，根据经纪业务总公司买家行研技术专业投资建议，根据优选全销售市场高品质底层资产，为客户制订个性化项目投资解决方法、执行多元化理财规划，及其遮盖“投前、投进、投后”的投资项目生命周期服务。
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