天通股份股票趋势分析(给予天通股份买入评级)

天通股份(600330) 创业近40年形成三大业务板块,材料+装备协同发展 天通控股股份有限公司创办于1984年,是集科研、制造、销售于一体的国家高新技术企业。经过结构调整,目前天通已形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块。 2021年公司营收40.85亿元,同比+29.44%;归母净利润4.15亿元,同比+8….

天通股份(600330)

自主创业近40年产生三大业务板块,原材料 武器装备联动发展

天通控投股份有限公司公司创办于1984年,它集科学研究、生产制造、市场销售于一体的我国高新企业。通过产业结构调整,现阶段天通已经形成电子材料、电子部品、精密机械制造三大业务板块。

2021年公司营业收入40.85亿人民币,同期相比 29.44%;归母净利润4.15亿人民币,同期相比 8.87%;利润率25.95%、净利润率10.31%、ROE8.24%。2022Q1公司营业收入9.64亿人民币,同期相比 13.31%;归母净利润1.10亿人民币,同期相比 4.70%。

天通股份股票趋势分析(给予天通股份买入评级)-1

颗粒物硅市场认可度不断提高,CCZ机器设备有望迅速放量上涨

与改良西门子法制造的杆状硅对比,FBR颗粒物硅的生产制造在占地总面积、管道长短、碳排放量、耗能水准等多个方面优点十分明显,且有望与中下游拉晶阶段相互配合提升拉晶高效率。拉晶CCz法可以一边投料一边拉制晶棒,但是需要粒度还小、流通性更强颗粒物硅做为原料。在颗粒物硅满足条件的前提下,CCz法可以进一步降低投料时长、钳锅成本和耗能,在钳锅寿命周期内可实现约10根晶棒拉制,且CCz产出率晶棒电阻更为匀称、遍布更窄,质量更高一些,更适用拉制N型光伏电池。

现阶段单GW拉晶机器设备商品的价值约1.2亿人民币,而截止到2021年底,全世界单晶硅片总生产能力大约为415.1GW,则CCZ机器设备潜在性取代室内空间在400亿元以上。公司现阶段与合作方一同开展CCZ长晶炉的研发,顺利开展,公司将持续提升生产效率及各类结晶质量标准,尽早做到批量生产总体目标。

电子材料业务流程前景广阔,公司掌握核心技术

公司的电子材料业务流程主要包含永磁材料、蓝宝石材料、压电型材等。公司有着中国最大永磁材料产品研发生产中心,主要从事铁氯体材料和磁心的开发、生产和市场销售,被认定全国重点高新企业。可制造50余类原材料,5000多种多样型号的MnZn、NiZn铁氧体磁芯,及非晶合金磁心、微波加热铁氧体磁芯。商品广泛运用于现代通信、抗电磁干扰、电源逆变器、汽车电子产品、航天航空等尖端科技。朋友随着新能源车、风力发电、大数据中心等方面的迅速发展,铁磁性材料的市场容量有望不断提升。依据GrandViewResearch,预估到2027年,全世界铁磁性材料市场容量约为261.2亿美金。

蓝宝石材料是公司高新科技研制的整体实力关键之一,目前已产生详细规范有序全产业链。主营产品包含2-8英尺蓝宝石衬底片,并接受顾客特别要求的订制。蓝宝石晶体原材料广泛用于照明灯具,背光显示等行业。并将得益于MiniLED、智能穿戴设备、医美产品等领域的刷等级。

在压电材料层面,钽酸锂(LT)、铌酸锂(LN)压电式圆晶具备良好的压电式特性、耐热性、化学稳定性和机械稳定性,是制做频射声表面波过滤器(SAW)理想的基板材料。而射频滤波器系海外占有垄断性竞争力的受制于人项目之一。依据Yole,到2023年,全世界过滤器市场容量有望做到225亿美金,市场潜力潜力无限。公司是国内领先的钽酸锂、铌酸锂压电式圆晶经销商,由于5G、物联网技术及交易价电子SAW元器件要求日益提高,压电型材业务流程有望不断获益。

投资价值分析

预估公司2022-2024年的归母净利润分别是6.03亿人民币、6.30亿人民币、9.27亿人民币,相匹配现阶段PE分别是20X/19X/13X,首度遮盖给与“买进”定级。

风险防范

宏观经济下行,市场的需求下降;原料价格发生大幅度起伏;光伏发电、电子材料行业政策变化风险性等。

证券之星大数据中心依据近三年公布的券商报告数据计算,中国太平洋沈钱研究者精英团队对此股科学研究比较深层次,近三年预测分析精确度平均值达到81.86%,其预测分析2022年度归属净利润为赢利5.65亿,依据市场价计算的预测分析PE为21.56。

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